【2020年3月】含み損80万円のポートフォリオと受け取り配当金額

こまのすけ

こんにちは。こまのすけ(@komanosuke3)です。

 

先月から引き続き、コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、今月も大荒れの相場となりました。

 

相場のリスク選好を示す「Fear & Greed Index」は史上最低の1をつけ、VIX指数もリーマンショック以来の値をつけました。

 

巷では「リーマンショック以上の不景気が来る」とか「どこかのヘッジファンドが倒産するかも」など、穏やかでない空気が流れています。

 

そんな中、こまのすけは淡々と買いつけを行い、相場から配当金を受領しました。

 

含み損は一時-110万円になっていましたが、現在は約80万円のマイナスに落ち着いて(?)います。

 

それでは、2020年3月のポートフォリオと受領配当金額を見てみましょう!

 

前回のポートフォリオはこちら。

【2020年2月】含み益-16万円のポートフォリオと受け取り配当金額

 

ポートフォリオ:2020年3月

ポートフォリオの内約

米国ETF 1銘柄
米国株式 10銘柄
日本株式 9銘柄
投資信託 1銘柄

計21銘柄、前月比+2銘柄となっています。

 

今月は、米国株のT・KOを新規購入しました。

 

ポートフォリオ(日本株)

 

ポートフォリオ(米国株)

ABBVも買い増ししたため、米国株のポートフォリオに占める割合が16%となりました。

 

しかし、日本株も合算した全体のポートフォリオとしては10%以内に収まっています。

 

予定年間配当・配当利回り

銘柄 数量 予定年間配当
三菱商事 200 21,120円
JT 300 36,960円
オリックス 400 10,944円
ソフトバンク 200 12,240円
ネオモバイル積み立て 7銘柄 14,358円
JNJ 30 14,145円
ABBV 40 29,158円
MCD 10 9,900円
XOM 75 27,562円
PM 10 3,707円
MO 22 12,773円
IBM 13 18,476円
ARCC 50 7,888円
T 85 14,003円
KO 75 9,742円
SPYD 121 26,005円
合計   272,570円

※予定年間配当金は税引き後・1ドル=110.3円で計算

※eMAXIS Slim新興国株式は分配金再投資型でキャピタルゲイン狙いのため年間配当の計算に含まず

 

年間配当金額は272,570円、買値ベースの配当利回りは4.02%(税引き後)となりました。

 

ついに税引き後配当利回りが4%の大台に!

 

高配当銘柄であるXOMやIBMなどの買い増しによる効果ですが、減配されてしまうと大きく変わってくるでしょう。

 

しかし、「配当が半分になってもいいや」というぐらいの気持ちで買っているので(無配はヤメテ・・・)あまり気にしていません(;’∀’)

 

あと、現在は暴落時には珍しく円安に振れていますが、今後円高になれば配当金も削られていくでしょう・・・。

 

現時点での年間予定配当額は、前月の175,301円から約10万円アップ。

 

今年の目標「年20万円の配当金を生み出すポートフォリオを構築」を達成することができました。

 

セクター比率

 

日本・米国株合わせた全体のセクター分類となります。

 

生活必需品・ヘルスケアで50%近くと、一応暴落に強いポートフォリオとなっています。

 

めっちゃ損してるけどw

 

評価損益

 

評価損益は-8,21,553円/(^o^)\

 

前月比-891,617円( ^ω^)

 

先月は含み益が7万円ほど残っていましたが、今月に入り大きくマイナスになりました。

 

 

2020年3月の受取配当金

今月は5銘柄から、合計23,929円の配当金を受け取ることができました。

 

銘柄名 配当金(税引き後)
JNJ 2,124円
XOM 3,437円
MCD 949円
SPYD 5,147円
JT 12,272円
合計 23,929円

 

 

2020年3月の投資行動

T・KOを新規購入

配当利回り3.5%まで下がっていたKOと、ずっと狙っていたTを新規購入しました。

 

買い増し銘柄一覧

その他にもいろいろと買い増しをしました。

 

銘柄 買いつけ金額 買いつけ株数
ABBV $83.65 5
$83.56 8
$67.0 25
IBM $120.78 5
$100.0 18
JNJ $110.0 17
KO $41.09 75
MCD $187.0 10
$140.0 15
MO $35.0 26
T $34.51 6
$31.0 30
$29.62 55
XOM $44.57 12
$31.0 30
$29.62 55
JT 2,141円 100
三菱商事 2282円 25
オリックス 1,348円 25

 

オリックスを手放す

2月に1,700円台で購入していたオリックスを損切りしました(;’∀’)

 

損切り額は-10万円ほどでしたが、その後、短期リバ狙いで購入したみずほリースなどの売却益と相殺。

 

その後、ネオモバイル証券を使用し1,300円台で25株だけ買いつけ。

 

配当目的の長期投資とはいえ、ボラティリティの高い相場では100株単位での購入はリスクが高いと思い知りました(´;ω;`)

 

今後の方針

現金比率がまだ50%ほどあるので、今後も「下がれば買う」を継続していく予定です。

 

しかし、オリックスの失敗から「1銘柄に一気に資金を投じると痛い目を見る」ことがわかったので、少しずつ資金を投入していきたいです(´・ω・`)

 

見返してみると、今月もやや大きく資金を投じすぎた感もありますが・・・。

 

「持たざるリスク」を恐れすぎないように、「買った後に下がるリスク」も十分に考慮しながら安全運転で行きたいと思います!

 

参考にしている書籍

 

ここまで読んでいただき、感謝いたします(^▽^)

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